华泰证券拟发行3年期美元高级无抵押债券

华泰证券股份有限公司拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券，该债券归属于发行人30亿美元中期票据计划，由华泰证券股份有限公司提供担保。此次债券发行币种为美元，期限3年，资金用途为偿还离岸债务，初始指导价为SOFR加110个基点，交割日为2025年9月25日，到期日为2028年9月25日。债券将在港交所上市，最小面额为20万美元，增量为1000美元，适用英国法，联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人包括华泰国际、农业银行、中国银行等机构。