【重大】华泰证券拟发行100亿港元H股可转债

华泰证券于2026年2月3日签订H股可转换债券认购协议，拟发行本金总额10,000百万港元的债券。初始转换价为每股H股19.70港元，较最后交易日收市价溢价约6.78%。募集资金净额约9,924.7百万港元，将用于境外业务发展及补充营运资金。

假设债券全部转换，将发行约507.6百万股H股，相当于现有H股的约29.53%，股权结构将发生变化，稀释现有股份约5.32%。