【观点】买方投顾拐点加速，华泰证券布局TAMP平台提升服务

晨星中国董事长陈鹏在2026晨星（中国）投资年会上指出，买方投顾时代的拐点已至，监管通过费率改革、指数基金发展及业绩基准新规解决投资成本、基准收益和超额收益问题。

华泰证券等10余家券商加速布局TAMP平台，将投顾角色从‘卖产品’转向‘管账户’，以提升客户体验和长期收益，华泰已推出投顾工作云平台‘Aorta’并实现投顾AUM超210亿元。

一线投顾反馈新客拓展效果良好，但行业普及仍需5到10年，核心在于培育长期的客户陪伴能力和激励机制改革。