【观点】券商研报看好国际业务等三大主线，上修盈利预测并维持买入评级

开源证券发布研究报告，对华泰证券2026年中报进行点评并维持“买入”评级。报告核心观点认为，公司上半年净利润同比增长55%，国际业务、大投行及财富管理是驱动ROE中枢上行的关键。具体数据显示，公司上半年营收和净利润均实现高速增长，年化ROE提升至12.6%。国际业务表现尤为突出，收入同比增长91%，利润贡献约24%。同时，传统经纪、投行及自营投资收益也均有不错增长。基于三大主线强劲的增长动能，开源证券上修了未来三年的盈利预测，认为当前估值具有安全边际。