【经营】华泰证券AI赋能财富管理，AI涨乐打造服务闭环

在证券时报社主办的“2026金融机构年会暨证券业财富经纪论坛”上，华泰证券财管总部联席负责人李婉晴分享了公司在财富管理综合服务方面的AI应用实践。

李婉晴指出，华泰证券希望通过AI进一步了解客户，帮助客户定位真实的财富管理需求，传统KYC问卷难以洞察客户真实需求。

具体应用场景方面，企业客户服务中AI平台可主动提示投顾客户动态并集成各部门skill模块形成服务方案；“AI涨乐”作为AI原生APP，支持客户通过自然语言调动3个Agent，覆盖从发现机会、形成交易方案到账户诊断的完整循环。