【观点】万家基金莫海波看好光模块消费游戏行业
2026-04-22
万家基金总经理莫海波在2026年一季报中分析,看好光模块、部分消费和游戏行业的机会。对于光模块,他指出CPO产业化仍需时间,可插拔光模块近期不易被替代,估值压制逐步消除,业绩兑现度高且估值有性价比。
消费方面,压制因素好转,居民收入预期积极转变,消费需求释放,行业估值较低。
游戏行业产品创新化、精品化,政策鼓励数字文化出口,AI降本增效,渠道让利,板块估值位于历史底部。莫海波旗下基金在一季度建仓了贵州茅台、牧原股份等,并重仓了潞安环能。
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消费方面,压制因素好转,居民收入预期积极转变,消费需求释放,行业估值较低。
游戏行业产品创新化、精品化,政策鼓励数字文化出口,AI降本增效,渠道让利,板块估值位于历史底部。莫海波旗下基金在一季度建仓了贵州茅台、牧原股份等,并重仓了潞安环能。
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