AI能源主线升温，上海电气核电业务或受益

舆情分析聚焦于近期市场热点从政策驱动转向商业航天与AI能源基座。对于上海电气而言，其核电业务直接关联到周五由英伟达提出的AI能源主线。随着燃气轮机、核电因人工智能算力扩张带来的电力需求而被市场关注，上海电气可能在这一主题下获得重估机会。

市场情绪锚点已切换至龙洲股份，中军地位由中国一重占据，而上海电气的核电技术基础使其成为AI能源供给侧的潜在核心标的。目前市场焦点转向航天概念利好兑现与AI能源主线内部分歧的演变。