民生证券—国防军工行业“两机”行业事件点评：AIDC带动电力需求，燃气轮机订单饱满—250123

美国总统特朗普宣布私营部门将对AI基础设施投资5000亿美元，推动AIDC发展。全球燃机市场预计2024-2026年订单增长50%-60%，达到60GW，对应市场规模达570-650亿美元。我国企业如应流股份、万泽股份等深度配套海外燃机OEM，有望受益于燃机需求释放。