【观点】AI驱动光纤需求爆发,运营商集采验证涨价逻辑
2026-04-23
光纤光缆行业正站在结构性变革拐点,AI数据中心与无人机需求形成双重共振,驱动量价齐升。
供给端光棒扩产周期长达18-24个月,刚性约束下供需缺口持续扩大。
运营商集采验证市场紧张,中国电信等省级分公司集采限价被迫大幅上修。
中国厂商掌握全球产能核心,价格上涨基本转化为利润增厚,业绩弹性高度可观。
建议重点关注行业龙头。
供给端光棒扩产周期长达18-24个月,刚性约束下供需缺口持续扩大。
运营商集采验证市场紧张,中国电信等省级分公司集采限价被迫大幅上修。
中国厂商掌握全球产能核心,价格上涨基本转化为利润增厚,业绩弹性高度可观。
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