【观点】光路交换重塑AI网络架构，头部运营商超大规模组网有望受益

深度分析指出，光路交换（OCS）正成为AI大规模算力集群网络架构的新方向，其通过替代核心电交换层，大幅降低功耗并摆脱设备频繁换代的困扰，谷歌已率先跑通样板。

国内云厂商和运营商中，真正具备十万卡量级超大规模组网门槛的屈指可数，中国电信作为头部运营商有望率先受益于该技术架构变迁。

但分析同时警示，国产OCS供应链概念热炒与实际订单之间仍有距离，真正决定产业座次的是哪些玩家能把展台上的样机变成云厂商采购清单里重复出现的名字。