【华泰科技】通信周报：数据集团将成立，关注数据要素云计算双重催化下的运营商

国资委计划成立国家数据集团，旨在整合和开发国家级数据资源。电信运营商将作为数据供给和服务方深度参与市场，挖掘数据变现价值。DeepSeek赋能运营商AI云计算业务，加速AI商用化进程。国家数据集团的成立将进一步强化电信运营商在AI及数据要素领域的景气上行周期。建议关注电信运营商板块，尤其是其数据要素和云计算的双重催化作用。