【观点】太空光伏与组件涨价重塑行业机遇

消息面上，AI巨头群雄逐鹿，“算力上天”已成共识，在此推动下，太空光伏作为主要供能形式有望深度受益，预计未来有望为光伏设备累计带来千亿级市场空间。华西证券分析指出，中国光伏产业占据全球92%硅片、超80%电池与组件产能，有望承接马斯克200GW产能计划带来的巨额设备采购需求。

此外，组件价格大幅反弹：一季度N型组件价格由0.65–0.68元/W涨至0.77–0.89元/W，涨幅约40%，行业“反内卷”提价落地，盈利修复预期强烈。中银证券认为，光伏“反内卷”稳步推进，表观层面产业链积极挺价，看好高效电池组件溢价。