政策推动行业改善，基建龙头迎发展良机

国资委与全国工商联联合倡议建筑企业抵制"内卷式"竞争，推动行业转向科技创新和工程质量竞争。发改委发文强调新型城镇化建设，通过两重两新资金投入扩大重点领域投资。政策引导下建筑建材行业供给端竞争有序化，需求端受益城市更新增量释放。水泥价格小幅震荡，玻璃市场供需矛盾未解但短期补货增加，玻纤价格持稳。投资建议推荐中国交建等基建龙头，认为行业基本面恶化空间有限且可能获政策倾斜。