基建回暖与政策催化 中国交建等基建央企受关注

近期基建回暖与反内卷政策推动建筑建材板块表现，中国交建作为中字头基建央企被重点推荐。下半年地方政府化债进展顺利，增量政策或出台，基建投资有望回升带动行业订单修复。建材方面，水泥价格下跌库存压力大，玻璃市场情绪回暖但成本高企，玻纤价格局部调整。政策层面，新一轮重点行业稳增长方案即将发布，基建与建材行业供给侧结构性改革持续推进，部分细分领域利润修复信号显现。