【观点】AI材料涨价推升中国能建订单预期

进入3月，AI新材料如电子布和铜箔因AI需求挤占产能而涨价，松下转向中国供应商显示国产替代加速。

自主可控成为算力时代长期主线，高端电子布供需缺口达25%-30%，中国材料厂商从备选走向必选。

能源材料方面，油价高企推动煤化工项目提速，中国能建等‘卖铲人’企业有望迎来订单释放期。

市场观点认为，短期波动不影响基本面，AI材料逻辑短期看涨价，长期看替代。