长飞光纤2连板领涨，CPO概念受捧

交易所数据显示，CPO概念早盘震荡回升，长飞光纤2连板，瑞斯康达涨停，联特科技、长芯博创、凌云光、剑桥科技等冲高。

市场炒作的核心逻辑在于AI算力需求的持续高景气，直接驱动了作为数据中心关键硬件的光模块市场。特别是800G及更高速率的光模块，被视为满足下一代AI集群算力需求的基础设施，其出货量预期的大幅增长成为板块估值提升的直接催化剂。消息面上，行业研究机构LightCounting预测，800G光模块在2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800—1990万只，同比实现翻倍；1.6T光模块则在2025年进入商用元年。

此外，全球存储巨头美光科技近期上调了2026年资本支出预期，其首席执行官表示预计2026年服务器需求将持续强劲，进一步强化了市场对算力硬件长期需求的信心。