AI光互联大年将至,光纤光缆有望触底反转
2025-12-19
调研分析认为,明年是AI光互联的大年,AI将拉动光纤光缆行业在明年触底反转。
需求端看,一方面NV和谷歌的需求将拉动27年1.6T光模块翻倍以上增长,行业整体800G仍持续增长,意味着27年行业能见增速依旧50%以上。
供给端则预计明年会出现供不应求的情况,上游部分环节已经涨价,预期明年或将再度涨价。
基于此,光纤光缆领域的投资建议包括了长飞光纤。
需求端看,一方面NV和谷歌的需求将拉动27年1.6T光模块翻倍以上增长,行业整体800G仍持续增长,意味着27年行业能见增速依旧50%以上。
供给端则预计明年会出现供不应求的情况,上游部分环节已经涨价,预期明年或将再度涨价。
基于此,光纤光缆领域的投资建议包括了长飞光纤。
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