光模块需求超预期 长飞光纤涨停

光通信板块表现强势，长飞光纤涨停。

光模块需求持续超预期，行业正处于量价齐升的高景气周期。需求端，AI算力爆发成为核心驱动力，AI算力每3—4个月翻一番，1.6T以太网可提升网络性能，AI组网架构升级推动光模块用量翻倍。高盛预测2025年全球光模块市场规模达121亿美元，其中AI算力贡献60%以上增量。技术端，国内企业实现关键突破。

政策持续发力，工信部明确将光通信纳入六大政策主线，定向支持1.6T及以上高速光模块量产，并设定2027年核心技术自主化率80%的目标，为行业发展划定清晰政策导向。