【观点】巨头资本开支高涨，驱动光通信需求

谷歌、Meta、微软等科技巨头公布的最新财报显示，其云计算业务增长强劲，且2026年资本开支指引均显著提升，这预示着为满足AI需求，全球算力基础设施投资将持续高涨。

分析观点认为，这将直接驱动AI算力全链条的需求，光通信作为关键环节将显著受益，并特别在“光纤”细分领域将长飞光纤列为受益标的。此外，康宁公司最新财报业绩亮眼并预计增长加速，也从侧面印证了光纤等板块的景气度。