【观点】AI驱动光纤需求爆发，长飞光纤受益

生成式AI驱动数据中心光纤需求进入爆发期，2026年北美市场预计需求达1.49亿芯公里，同比增速高达17%，AI数据中心所需光纤数量是传统网络的10倍以上。

供给侧，海外巨头如康宁、藤仓扩产缓慢，导致市场紧平衡，G.652.D单模光纤价格从年初18元/公里暴涨至85-120元/公里，涨幅近6.5倍。

国内企业长飞光纤等凭借高光棒自给率和成本优势，在本轮周期中理性扩产，海外市场份额和议价权正在增强。