【观点】光通信行业高景气周期获券商看好，龙头股受益

多家券商研报显示，光通信行业迎来政策、产业等多重利好，进入2-3年高景气周期。高盛预计全球光网络市场规模将由2025年150亿美元增至2028年1540亿美元，年复合增长率约115%。中信证券研报指出，AI服务器拉动800G/1.6T需求持续释放，光模块需求刚性长期化。广发证券认为相关上市公司进入业绩验证及兑现大年。

同时，行业分析师提示汇率变动可能带来汇兑损失风险，需关注相关公司汇兑风险管理。