【观点】对位芳纶供需错配分析，AI数据中心需求成关键

文章深度分析对位芳纶在AI数据中心光纤需求激增下的供需错配潜力，指出该材料可能成为算力基建的卡脖子耗材。全球对位芳纶产能约12-13万吨，AIDC新增需求2026-2028年预计达0.4-1.2万吨，供需或转向偏紧。国内厂商泰和新材和中化国际可能受益于市场格局变化，但需关注海外巨头战略调整。

推演了乐观与谨慎两种情景，并列出杜邦新战略、光纤采购数据、技术进展和价格走势四个验证节点，为投资决策提供逻辑参考。