【观点】开源证券：光通信配置时刻已至 长飞光纤属板块受益标的

2026年8月5日开源证券发布通信行业深度研报，核心观点认为当前光通信板块配置时机已经到来。报告从三大维度支撑该判断：一是北美四大云厂商全年资本开支指引集体上修，云业务收入高增验证下游商业化落地加速；二是AI算力集群规模跃升带动NPO/CPO等光学互联技术产业化渗透提速，英伟达CPO已进入量产阶段；三是国内光芯片企业正从验证阶段迈向全面放量，板块景气度持续获基本面验证。长飞光纤属于光纤光缆板块受益标的，有望跟随行业景气度上行获得业绩增长支撑。