【观点】英伟达降配显存或推动光纤等配件需求增长

该深度分析文章指出，由于高端HBM存储供应持续紧张，英伟达正考虑进一步降低其旗舰GPU Rubin Ultra的显存配置。这一降配的连锁反应在于，单颗GPU性能会因此减弱，云厂商为了完成同等规模的算力任务，将不得不采购更多的GPU卡。这将直接带动包括PCB、光模块、光纤、机柜在内的AI服务器配件需求增长。文章将长飞光纤列为光纤环节的核心受益标的之一，认为其空芯光纤在AI数据中心互联（DCI）中具备应用优势。