【观点】机构坚定看好AI算力产业链，长飞光纤新晋重仓

郑希在三季报中明确表态坚定看好AI产业链，四季度将保持较高仓位。

其核心逻辑在于：AI投资导致全球半导体进入全面供给紧张阶段，国内晶圆厂资本开支上修成为行业必选项，半导体设备及零部件大概率进入景气度提升期。

在此判断下，长飞光纤被新纳入其十大重仓股，反映机构对光通信在AI算力基础设施中核心地位的确认。

郑希认为大模型企业有望逐步取代原互联网企业成为新的科技产业主导者，相关产业链标的将受益于需求爆发与产业重构。