【观点】光大证券:AI算力重塑光纤供需逻辑,头部企业迎价值重估
2026-10-28
光大证券发布研报指出,AI算力高速迭代使铜缆传输瓶颈凸显,CPO光电共封装技术成为数据中心核心变革方向,带动高端光纤需求高增。同时受光纤预制棒扩产周期长、产业前期资本开支低等制约,行业供给刚性较强,供需缺口或将持续扩大。
该行认为光纤行业将摆脱传统薄利模式,整体开启景气上行、价值重估的全新周期,建议重点布局拥有预制棒自主产能及特种光纤先发优势的头部企业。
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该行认为光纤行业将摆脱传统薄利模式,整体开启景气上行、价值重估的全新周期,建议重点布局拥有预制棒自主产能及特种光纤先发优势的头部企业。
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