【市场】AI硬件板块集体反弹 光通信产业趋势仍获支撑

港股AI硬件股今日集体反弹，长飞光纤光缆涨6.1%，曦智科技、东山精密等涨幅均超7%。

消息面上，费城半导体指数上周五大涨4.2%带动板块修复。此前美国中期选举后市场对数据中心建设政策环境趋紧的担忧有所缓解。

东吴证券认为，近期光模块、PCB及上游元器件标的的调整属于市场交易与预期层面，悲观预期已有较充分反映，不应纳入产业供给端叙事。该行指出26Q4光通信上游无源器件拉货仍然紧张，产业端边际催化与当前市场预期之间可能存在一定预期差。