方正证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券法律意见书注册稿

方正证券拟于2025年面向专业投资者公开发行公司债券，发行总额不超过300亿元，拟分期发行，期限不超过10年。募集资金将用于偿还到期债务及补充流动资金。本次发行已获得董事会、股东大会及执行委员会批准，主承销商为中信证券，联席主承销商包括平安证券、方正承销保荐等。发行人最近三年平均可分配利润为21.69亿元，足以覆盖债券一年利息，资产负债结构合理，现金流正常，具备发行条件。发行人无重大未决诉讼、仲裁或行政处罚，信用状况良好，主体信用评级为AAA，评级展望稳定。