方正证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券主承销商核查意见注册稿

方正证券股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券，发行规模不超过人民币50亿元，募集资金拟用于偿还到期债务和补充流动资金。公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，具备健全的法人治理结构，最近三年平均可分配利润足以覆盖本次债券一年利息。主承销商中信建投证券及其他联席主承销商已出具核查意见，认为本次发行符合相关法律法规要求，内部控制、财务状况、募集资金用途等均合规。公司虽存在有息负债短期化、资产管理业务收入下滑等风险，但整体偿债能力较强，未发现重大违法违规或债务违约情形。