东吴证券重点推荐中国核电：成长提速，ROE与分红有望双升

东吴证券发布公用事业行业研究报告，重点关注核电板块。报告指出，核电行业成长确定性高，远期盈利与分红能力有望提升。

具体到中国核电，报告认为其自2022年至2025年已连续四年核准10台机组，表明成长正在提速。随着在建机组陆续投运，公司的资本开支将逐步见顶。报告看好公司ROE（净资产收益率）未来有望向成熟项目看齐并实现翻倍增长，同时分红水平也将同步提升。基于以上分析，报告将中国核电列为“重点推荐”标的。