【观点】“十五五”碳达峰方案落地，碳治理转向硬约束重塑产业格局

7月9日国务院发布“十五五”碳达峰行动方案，碳治理从“约束减排”升级为“战略牵引”。方案核心在于三条主线：能耗双控转向碳排放双控，新能源制造松绑、高碳行业承压；考核从软约束变为硬考核，省级党委纳入且结果与干部选拔挂钩；碳配额2027年起对钢铁、水泥、铝冶炼转为有偿分配，催生碳资产管理需求。政策利好电网设备、虚拟电厂和碳资产管理方向，但绿电电价承压风险仍存。