中金牵头完成中亚首单离岸人民币债券发行

9月2日，中金公司作为牵头全球协调人及交割行，成功协助哈萨克斯坦开发银行完成20亿元3年期离岸人民币债券的发行和上市。本次发行创下多项市场首单纪录，包括哈萨克斯坦及中亚地区发行人首单公开发行的人民币债券，也是中亚地区首笔在香港交易所挂牌的人民币债券。在2025年上海合作组织峰会背景下，本次发行是“一带一路”倡议下中哈产能合作项目跨境融资的创新模式，为高质量共建“一带一路”树立了新标杆。发行受到全球投资者广泛关注，账簿峰值达50亿元人民币，以3.35%定价，较初始价格指引收窄40个基点，吸引超主权基金、商业银行等多元化国际投资者认购，体现市场对人民币资产及中哈合作前景的认可。中金公司较早布局中亚市场，2018年成为首家获阿斯塔纳国际金融中心及交易所远程会员资质的中资机构，2022年与该交易所签署合作备忘录推动人民币产品发行交易。本次发行具有里程碑意义，提升了认购质量与市场影响力，未来中金将持续为“一带一路”注入金融专业动能。