中国国际金融股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券募集说明书注册稿

中金公司计划于2025年面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元的永续次级债券，募集资金将用于补充流动资金。公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定。本次债券为永续次级债，清偿顺序劣后于普通债，不设回售权，但发行人拥有续期选择权和特定条件下的赎回权，并可递延支付利息。2025年上半年公司经营正常，实现营业收入128.28亿元，净利润43.34亿元，资产负债率为79.24%。