中国国际金融股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券主承销商核查意见注册稿

中金公司2024年实现营业收入213.33亿元，同比下降7.21%；归母净利润56.94亿元，同比下降7.5%。主要业务中，投行业务手续费净收入、投资收益、经纪业务手续费和佣金净收入分别下滑16.41%、12.04%和10.23%，主要受IPO政策收紧及市场波动影响。同时，2024年以来中金公司因投行业务、资产管理、合规管理等方面问题多次受到证监会及地方监管局出具警示函、监管谈话、责令改正等行政监管措施，涉及保荐业务未勤勉尽责、受托管理履职不到位、员工违规炒股、利益冲突管理缺失等问题。公司已对相关问题完成整改。2025年，中金公司计划发行不超过200亿元次级债券，主承销商中信证券及联席主承销商中国银河证券均出具核查意见，认为公司符合发行条件，偿债安排合理，监管处罚不构成实质性障碍。