中国国际金融股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券主承销商核查意见申报稿

中金公司计划于2025年面向专业投资者公开发行总额不超过350亿元的公司债券，募集资金拟用于偿还公司债券本金和补充流动资金。主承销商中信建投证券出具核查意见，认为中金公司符合发行条件，组织机构健全，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，资产负债结构合理，现金流正常，且无违约或改变募集资金用途的情形。尽管中金公司于2024年12月因思尔芯IPO项目保荐业务未勤勉尽责收到证监会行政处罚，但已缴纳罚款并完成整改，未对业务、经营及偿债能力造成重大不利影响。评级机构中诚信国际评定中金公司主体信用等级为AAA，展望稳定。