券商观点|智能制造周报：AI推动具身智能奇点临近，关注机器人大脑革新

爱建证券发布的机械设备行业报告指出，AI推动具身智能奇点临近，关注机器人和半导体设备领域的技术革新与市场表现。报告特别提到北特科技通过Tier1间接向特斯拉供应行星滚柱丝杠，产线良率爬坡超预期。机器人板块预计25Q2迎来批量交付，各类型机器人产销量保持高增速。半导体设备方面，下游晶圆代工厂资本支出预期乐观，国产替代链条兑现确定性凸显。新能源设备方面，锂电设备进入复苏周期，光伏市场因政策调整需缓冲。