AI算力需求爆发叠加信创加速，中科曙光迎战略机遇期

2025年初至今计算机指数跑赢沪深300，AI与信创成核心趋势。AI领域从模型到算力应用全面爆发，中科曙光作为算力端核心标的被重点推荐；信创产业加速国产替代，操作系统等领域迎发展机遇。基金持仓比例虽处低位但行业长期向好，机构建议关注AI算力和信创主线投资机会。