AI芯片需求与存储反弹双利好 国产AI龙头中科曙光受机构推荐

申万电子行业上周表现强劲，AI芯片需求增长与存储价格反弹成焦点。博通财报显示AI半导体收入连续增长，预计明年定制AI芯片部署规模扩大，其ASIC市场份额领先。存储价格Q2因原厂减产和备货需求出现超预期反弹。投资建议关注中科曙光等国产AI产业链公司，风险提示包括贸易摩擦和需求不及预期。