AI芯片解禁叠加算力业绩爆发 云计算产业迎发展良机

黄仁勋年内第三次来华透露美国已批准AI芯片销往中国，AI算力行业半年度业绩大超预期，某龙头净利预增328%-385%。云计算作为AI发展的核心支撑，其与AI大模型形成协同效应，2025年全球IT支出将达5.62万亿美元，国内云基础设施支出CAGR17.8%。中证沪港深云计算指数估值处于低位，成分股包含中科曙光等50家云计算产业链企业，当前估值具安全边际。云计算ETF汇添富（159273）提供一键布局工具，指数近3年收益优于计算机行业指数。