【观点】券商析AI驱动工业升级与算力需求

国信证券指出，人工智能正为国内工业升级带来机遇，驱动制造业从单点效率提升迈向全流程数据驱动的智能升级，AI技术已渗透研发设计、生产排产、质量检测、能源管理及供应链等全价值链，通过构建行业大模型、公共AI平台等方式，赋能企业突破成本与效率瓶颈。

核心洞察认为，研发设计类工业软件是国产化替代最具潜力的领域，也是增长最快的细分赛道。

申万宏源证券指出，AI推理规模化和Agent范式发展显著提升CPU系统价值，高端算力需求增长与先进制程产能紧张共同推动服务器CPU涨价，同时国产CPU迎来技术突破与市场拓展窗口，产业生态形成正向循环。