【观点】券商研报析AI与半导体投资机遇

中信证券研报认为，2026年以来国产大模型厂商聚焦Agent及代码能力升级，即将发布的DeepSeek新模型有望延续高性价比开源路线，带来模型原厂、AI应用、AI基础设施方向的新投资机遇。

华泰证券在SEMICON China 2026观察到，AI驱动下全球半导体市场有望提早四年逼近万亿美元规模，存储量价齐升构成主要增量，形成AI半导体新周期的双轮驱动格局。