【观点】英伟达新技术凸显国产替代机遇，中科曙光受关注

英伟达最新发布的超节点VRNVL72平台在芯片级互联、高速总线和超级网卡方面建立全栈技术壁垒，训练性能达前代的3.5倍。这凸显我国AI算力网络在超高速互联协议、800G超级网卡等领域仍存代差，自主可控需求迫切。投资策略建议聚焦国产替代主线，包括高速互联芯片、超级网卡、光模块、高速PCB/覆铜板和超节点整机方案。中科曙光被列为国产超节点相关公司之一，可能受益于技术追赶和市场需求。