【市场】AI资本开支催化计算机板块反弹，中科曙光受益权重股效应

计算机板块整体估值已回落至近五年偏低区间，历史分位数下行至30.31%，安全边际逐步显现。

消息面上，海外AI巨头密集释放算力资本开支扩张信号——Anthropic预计为算力和AI基础设施协议支付1250亿至1500亿美元，Meta上调2026年资本开支指引至1350亿至1450亿美元，直接催化A股AI板块走强。

信创ETF当日涨3.14%，中科曙光作为该ETF前五大权重股之一受益于板块整体反弹。展望后市，伴随AI产业应用持续渗透，板块整体盈利中枢有望持续上移，中长期估值性价比凸显。