安孚科技：华安证券股份有限公司关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见

安孚科技通过发行股份及支付现金的方式，成功收购安徽安孚能源科技有限公司（安孚能源）31.00%的股权，交易作价115,198.71万元。其中，股份支付96,195.03万元，现金支付19,003.68万元。本次交易完成后，安孚科技持有安孚能源的股权比例由62.25%提升至93.26%。标的资产已完成过户登记，新增股份已登记完毕。同时，公司拟向不超过35名特定对象募集配套资金不超过20,403.68万元，用于支付现金对价和中介机构费用。本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。业绩承诺方对安孚能源、亚锦科技及南孚电池2025-2027年净利润作出承诺，并签订补偿协议。独立财务顾问华安证券认为本次交易实施过程合法合规，后续事项办理不存在实质性障碍。