存储涨价+设备整合，金海通被重点推荐

存储芯片价格快速回升，三星、SK海力士等加入涨价潮，NAND价格涨幅超预期；半导体设备材料行业通过并购重组推动增长，产业整合提升国产替代能力；英伟达GTC大会释放AI算力需求激增信号。金海通作为半导体设备零部件厂商被列入投资建议名单，受益于行业复苏与国产替代趋势。