半导体国产替代加速！金海通等设备材料龙头迎复苏周期，行业景气度持续攀升

当前中美技术博弈推动半导体产业链自主可控需求，半导体行业整体复苏信号明确，晶圆代工、封装测试、存储、设备材料等环节均释放增长动能。金海通作为半导体设备材料零部件企业被列入投资建议名单，受益于国产替代加速和行业景气度回升，2025年设备材料领域头部厂商业绩亮眼，并购重组强化竞争力，行业面临技术迭代和地缘政治风险。