【观点】半导体设备行业景气回升，机构看好国产化机会

半导体设备行业景气度持续回升，成为机构调研关注点。光力科技和盛美半导体对行业前景保持乐观，表示增长趋势良好。东海证券指出英伟达GTC2026展示AI计算平台，阿里、腾讯云业务增长，AIAgent落地，半导体国产化长期空间大。

华鑫证券表示OFC2026期间多个多源协议组织成立，聚焦AI数据中心互连需求，为行业提供支持。