【观点】券商看好AI驱动上游设备，建议关注金海通

方正证券发布机械设备行业周报，核心观点认为AI数据中心建设将持续驱动光模块设备、半导体设备、PCB设备及磷化铟等上游板块的需求。报告详细分析了各细分领域的景气度与投资逻辑，如光模块龙头资本开支高增、磷化铟供需缺口巨大、半导体设备国产化加速及mSAP工艺对设备的高标准等。基于此分析，报告给出了具体的投资标的建议，其中明确提到应重点关注半导体设备板块的金海通等公司。