存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

存储板块预期2季度开启涨价，智能手机与PC行业对NAND存储的需求持续升温。半导体各细分板块上周普遍上涨，其中半导体制造板块涨幅最大。模拟芯片大厂ADI业绩超出预期，汽车工控领域拐点或现。智能驾驶板块热度凸显，关注相关核心标的。光子芯片被视为AI数据中心未来发展方向。中美科技脱钩预计持续，国产替代成重点。金海通在半导体材料设备零部件领域被提及。