AI资本开支上修推动禾望电气等电力设备企业受益

互联网巨头谷歌、Meta等上修资本开支计划，加码人工智能基础设施建设，AIDC电力设备产业链受益。国常会审议通过支持AI应用落地的政策，OpenAI发布GPT-5大模型，推动AI行业发展。禾望电气作为AIDC电力设备重点受益企业被提及。光伏行业因政策推动价格修复，风机价格回升改善产业链盈利，固态电池产业化进程加速，但禾望电气未直接涉及相关领域。